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2020年机床行业研究报告,高端数控机床大量依赖进口(一)

数控机床可以分为五大类,超过 21 个小类。根据数控技术论坛微信公众号,机床 可以分为cnc加工中心、金属切削、特种加工、成型机床、其他五大类,超过 21 个小类, 其中占比最高的金属切削机床可以细分为数控车床、数控铣床、数控镗床、数控钻床、 数控磨床、数控冲床 6 小类。根据机械学霸微信公众号,数控机床比传统机床的优势包括:1)数控机床的结构 更加简化;2)数控机床功能集成化;3)数控机床的精度效率更高;4)数控机床配件 标准化。

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2020年机床行业研究报告,高端数控机床大量依赖进口(一)

来源: 点击数:943次 更新时间:2021-05-14

  来源:佘炜超、吉晟 海通证券

  1. 机床行业:本轮复苏周期强度较高,民营企业有望复制 “三一路线”

  1.1 行业现状:机床产量整体处于长期低位,高端机床大量依赖进口

  机床制造业产业链中游核心设备。根据前瞻产业研究院,机床处于制造业产业链中 游,上游主要是数控系统、精密件和功能部件等核心零部件,下游为机械设备新能源汽车、 航空航天等行业。机床是制造机器的机器,被称为“工作母机”或工具机。

  数控机床可以分为五大类,超过 21 个小类。根据数控技术论坛微信公众号,机床 可以分为cnc加工中心、金属切削、特种加工、成型机床、其他五大类,超过 21 个小类, 其中占比最高的金属切削机床可以细分为数控车床、数控铣床、数控镗床、数控钻床、 数控磨床、数控冲床 6 小类。根据机械学霸微信公众号,数控机床比传统机床的优势包括:1)数控机床的结构 更加简化;2)数控机床功能集成化;3)数控机床的精度效率更高;4)数控机床配件 标准化。

  2011 年以后,我国机床行业进入长期下行通道,金属切削、金属成形机床产量仍 处于历史低位。我们认为,在“四万亿”短暂刺激之后,我国金属切削机床产量在 2011 年达到历史峰值后就趋势性进入下行通道,2017-2019 年我国金属切削机床产量连续 3年大幅负增长,19 年产量仅相当于 11 年高点的约 40%。2020 年随着制造业复苏,切 削机床市场开始温和复苏,全年产量为 44.60 万台,同比+7.21%。金属成型机床的情 况也类似,2017-2020 年期间,除 2019 年以外,我国金属成形机床产量在其余年份皆 为负增长。2020 年产量为 20.20 万台,同比-13.68%,处于自 2010 年以来的绝对低位。

  

数控机床加工.jpg


  我国高精密数控机床销售比率低于发达国家,机床数控化率持续提高。我们认为, 在机床整体市场过去几年低迷的背景下,高端数控机床渗透率保持持续提升,数控机床 整体市场规模仍有结构性提升。根据普华有策微信公众号日本机床数控化率超过 90%, 德国机床数控化率超过 75%,美国机床数控化率超过 80%,根据国家统计局数据,我 国 2019 年新生产金属切削机床的数控化率仅为 38%。但我国机床数控化率持续提高, 根据Wind,我国金属切削机床数控化率从 2012 年的 25.78%提高到 2020 年的 43.19%, 提升 17.42pct,年均提高 2.18pct。

  

我国金属切削机床数控化率远低于发达国家.jpg


  我国是全球第二大数控机床消费国,我国数控机床市场规模超过 3000 亿元。根据 前瞻产业研究院,2019 年日本/中国/德国数控机床产业规模占比分别为 32.1%/31.5%/17.2%,我国已经成为全球第二大数控机床消费国。根据中国产业信息网、 前瞻产业研究院,2019 年我国数控机床市场规模约为 3270 亿元,同比-3.51%。

  2019 年数控金属切削机床占比超过 50%,2014 年加工中心、车床、磨床合计占 比接近 80%。按照大类划分,2019 年数控金属切削机床/数控金属成形机床/数控特种 加工机床占比分别为 53.20%/28.50%/16.80%。按照具体类型划分,根据机工文献微信 公众号援引日本经济产业省的数据,2016 年日本加工中心/车床/磨床产量占比分别为 37.0%/25.7%/11.2%。

  1.2 关联指标:机床下游应用领域较为广泛,与制造业 PMI、汽车销量等关联度较高

  汽车、机械、电子、军工是我国机床最主要的下游应用领域。机床是制造业的基础 装备,广泛应用于各种类型的制造业。根据立鼎产业研究网,我国机床的下游应用领域 中,2018 年汽车/机械/电子/军工分别占比约为 40%/20%/15%/15%,是最主要的下游 应用领域。

  

2018年我国机床下游应用领域占比.jpg


  金属切削机床产量与 PMI、汽车销量关联度较高。我们以占比最大的金属切削机床 为例,经过比较我们发现,金属切削机床当月产量同比与 PMI、汽车当月销量同比关联 度较高,整体波动性比 PMI 大。

  1.3 对标工业机器人、注塑机:四大原因导致 2016 年后机床周期与工业 机器人、注塑机分化

  1.3.1 2012-2014 年机床周期滞后工业机器人和注塑机周期,2016 年以后机床与 工业机器人、注塑机周期走势分化

  2012 年前,金属切削机床产量同比、工业机器人销量同比、注塑机(海天国际+震 雄集团)营收同比走势总体一致,2012-2014 年机床周期滞后工业机器人和注塑机周期 约 1 年,2016 年以后机床与工业机器人、注塑机周期走势分化。



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