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自2020年下半年以来,中国的机床行业已逐渐从低位反弹,机床行业强劲复苏

自2020年下半年以来,中国的机床行业已逐渐从低位反弹,并在2021年第一季度强劲反弹。2020年8月,机床行业从去年同期的下滑到去年12月的同比增长。同比增长7.7%,反弹势头明显。 2021年Q1延续增长态势,其中金工机床产量同比增长71.8%,产值同比增长70.8%,实现大幅强劲反弹。

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自2020年下半年以来,中国的机床行业已逐渐从低位反弹,机床行业强劲复苏

来源:太平基金 点击数:284次 更新时间:2021-05-29

  自2020年下半年以来,中国的机床行业已逐渐从低位反弹,并在2021年第一季度强劲反弹。2020年8月,机床行业从去年同期的下滑到去年12月的同比增长。同比增长7.7%,反弹势头明显。 2021年Q1延续增长态势,其中金工机床产量同比增长71.8%,产值同比增长70.8%,实现大幅强劲反弹。


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  近年来民营企业涌现,行业竞争格局优化,本轮机床行业复苏背景有望继续提高高端机床国产化率。中国机床工具产业处于发展的初期,国内大量的生产能力聚集在低端机床上,到2020年高端机床国产化率仍不到10%。 2015年以来民营企业逐渐成为主导产业,自主研发产出效率持续超过国有企业。 2016年,随着供给侧改革深入推进,机床行业出清整合,市场格局逐步优化,民营企业头部市场份额领先民营企业市场份额不断提升。在此背景下,有望逐步实现高端机床国产化。


  本轮机床行业复苏的三大背景。


  1.10年行业周期拐点积累大量库存置换需求。国内机床生产和产值在2011年创下高点,此后进入长达十年的下行周期,2019年产值已从高点回落约30%。保有量方面,目前国内机床库存约800万台,超过10年以上传统机床的60%以上,即报废阶段机床450万台以上. 2020年是更新周期的起点。


  2.高端机床需求持续上升。一是人口红利边际衰减推高劳动力成本,倒逼下游行业企业向数字化、智能制造转型升级,进而推动高端机床需求;二是航空航天、3C、新一代移动通信技术、新能源汽车、医疗器械、半导体等诸多高新技术制造业投资增速明显快于制造业整体。高端制造业后续发展势头强劲,可望推动高端机床需求持续上行。


  3. 疫情与贸易摩擦急需国产化背景下。在疫情和美国进口限制重压下,国产机床自主研发和更新换代成为当务之急。民营机床企业已经积累了一定的自主研发能力,在一些子领域超越了国外企业。随着未来中国机床行业市场集中度的提升,各大龙头民营企业将不断集聚,规模优势不断释放。同时,随着自主研发能力的提升,产品迭代向高端领域升级,民营企业将在高端市场竞争中占据更多的市场份额,承担国产替代的重担。


  本轮行业周期拐点,机床产业链上下游多重需求叠加迎来爆发式增长,民营企业将在适当时机扩大竞争力,高端机床本土替代有望加速。其中专注于机床数控刀片等高频耗材赛道,由于验证周期短、易更换等属性,更有可能形成国产化替代趋势。


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