自2020年下半年以来，中国的机床行业已逐渐从低位反弹，机床行业强劲复苏
自2020年下半年以来，中国的机床行业已逐渐从低位反弹，并在2021年第一季度强劲反弹。2020年8...
自2020年下半年以来，中国的机床行业已逐渐从低位反弹，并在2021年第一季度强劲反弹。2020年8...
来源：太平基金 点击数：3137次 更新时间：2021-05-29
自2020年下半年以来，中国的机床行业已逐渐从低位反弹，并在2021年第一季度强劲反弹。2020年8月，机床行业从去年同期的下滑到去年12月的同比增长。同比增长7.7%，反弹势头明显。 2021年Q1延续增长态势，其中金工机床产量同比增长71.8%，产值同比增长70.8%，实现大幅强劲反弹。
近年来民营企业涌现，行业竞争格局优化，本轮机床行业复苏背景有望继续提高高端机床国产化率。中国机床工具产业处于发展的初期，国内大量的生产能力聚集在低端机床上，到2020年高端机床国产化率仍不到10%。 2015年以来民营企业逐渐成为主导产业，自主研发产出效率持续超过国有企业。 2016年，随着供给侧改革深入推进，机床行业出清整合，市场格局逐步优化，民营企业头部市场份额领先民营企业市场份额不断提升。在此背景下，有望逐步实现高端机床国产化。
本轮机床行业复苏的三大背景。
1.10年行业周期拐点积累大量库存置换需求。国内机床生产和产值在2011年创下高点，此后进入长达十年的下行周期，2019年产值已从高点回落约30%。保有量方面，目前国内机床库存约800万台，超过10年以上传统机床的60%以上，即报废阶段机床450万台以上. 2020年是更新周期的起点。
2.高端机床需求持续上升。一是人口红利边际衰减推高劳动力成本，倒逼下游行业企业向数字化、智能制造转型升级，进而推动高端机床需求;二是航空航天、3C、新一代移动通信技术、新能源汽车、医疗器械、半导体等诸多高新技术制造业投资增速明显快于制造业整体。高端制造业后续发展势头强劲，可望推动高端机床需求持续上行。
3. 疫情与贸易摩擦急需国产化背景下。在疫情和美国进口限制重压下，国产机床自主研发和更新换代成为当务之急。民营机床企业已经积累了一定的自主研发能力，在一些子领域超越了国外企业。随着未来中国机床行业市场集中度的提升，各大龙头民营企业将不断集聚，规模优势不断释放。同时，随着自主研发能力的提升，产品迭代向高端领域升级，民营企业将在高端市场竞争中占据更多的市场份额，承担国产替代的重担。
本轮行业周期拐点，机床产业链上下游多重需求叠加迎来爆发式增长，民营企业将在适当时机扩大竞争力，高端机床本土替代有望加速。其中专注于机床数控刀片等高频耗材赛道，由于验证周期短、易更换等属性，更有可能形成国产化替代趋势。
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