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行业深度!十张图带你了解 2021 年中国数控机床行业市场现状和未来发展趋势

数控机床是制造业的加工母机和国民经济的重要基础,数控机床厂为国民经济各个部门提供装备和手段,具有放大的经济与社会效应。2020 年我国机床行业营业收入为 7082.2 亿元,同比降低 0.5%,利润总额为 475.6 亿元,同比增长 20.6%。

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行业深度!十张图带你了解 2021 年中国数控机床行业市场现状和未来发展趋势

来源: 点击数:307次 更新时间:2021-07-12

  数控机床是制造业的加工母机和国民经济的重要基础,数控机床厂为国民经济各个部门提供装备和手段,具有放大的经济与社会效应。2020 年我国机床行业营业收入为 7082.2 亿元,同比降低 0.5%,利润总额为 475.6 亿元,同比增长 20.6%。

  2020 年,我国数控金属加工机床产量为 21.1 万台,同比增长 20.7%,数控金属成形机床产量为 1.8 万台,同比下降 2.7%。受数控机床产量提升及单价提升影响,2020 年数控机床产业规模为 4405 亿元,同比增长 34.7%,预计到 2026 年,中国数控机床市场规模将超过 6200 亿元。

  数控机床主要上市公司:目前国内数控机床行业的上市公司主要有:华明装备 ( 002270 ) 、秦川机床 ( 000837 ) 、创世纪 ( 300083 ) 、亚威股份 ( 002559 ) 、沈阳机床 ( 000410 ) 、海天精工 ( 601882 ) 、华中数控 ( 300161 ) 、华东数控 ( 002248 ) 等。

  本文核心数据:机床行业营业收入、机床行业利润总额、机床企业分布、数控金属切削机床产量、数控金属成形机床产量、数控机床行业市场规模、数控机床行业前景预测

  2020 年我国机床行业营业收入规模稳定,利润上升

  1、近两年我国机床行业营业收入均在 7000 亿元以上

  根据国家统计局规模以上企业统计数据,机床工具行业 2020 年累计完成营业收入 7082.2 亿元,同比降低 0.5%。分业务来看,2020 年金属切削机床业务营业收入为 1086.7 亿元,同比增长 2.3%; 金属成形机床业务营收为 631.2 亿元,同比下降 1.2%。

  

2019-2020年机床工具行业营收入变化情况(单位:亿元,%).jpg


  机床主要包括金属切削机床、金属成形机床,以及其他非金属加工机床。2014-2020 年,中国金属切削机床及金属成形机床的产量整体呈下降趋势。2020 年,中国金属切削机床产量为 44.6 万台,同比增长 5.9%,金属成形机床产量为 20.2 万台,同比下降 13.7%。2021 年 1-4 月,我国金属切削机床行业产量为 20.5 万台,金属成形机床产量 6.6 万台。

  

2014-2021年我国金属切削机床产量及金属成形机床情况(单位:万台).jpg


  2、2020 年我国机床行业利润总额同比增长 20.6%

  根据国家统计局规模以上企业统计数据,机床工具行业 2020 年累计实现利润总额 475.6 亿元,同比增长 20.6%,较 1-9 月同比增幅扩大 12.6 个百分点。2020 年,除工量具及量仪行业外,其他细分行业的利润总额均有提升,其中金属切削机床行业的利润总额同比增长 146.1%,主要是由于 2019 年低基数因素和疫情后政府的助企纾困政策。

  

2019-2020年机床工具行业利润总额变化情况(单位:亿元,%).jpg


  3、我国机床行业中的磨料磨具企业数量最多

  根据中国机床工具协会数据,截至 2020 年 12 月,我国机床工具行业规模以上企业 ( 指年营业收入 2000 万元以上企业 ) 共 5721 家,比 2019 年 12 月增加 10 家。涉及八个分行业:金属切削机床 833 ( 14.6% ) 、金属成形机床 529 家 ( 占 9.2% ) 、工量具及量仪 747 家 ( 占 13.1% ) 、磨料磨具 2025 家 ( 占 35.4% ) 、机床功能部件及附件 356 家 ( 占 6.2% ) 、铸造机械 467 家 ( 占 8.2% ) 、木竹材加工机械 127 家 ( 占 2.2% ) 和其它金属加工机械 636 家 ( 占 11.1% ) 。

  

2020年我国机床工具企业的行业分布情况(按企业数量)(单位:%).jpg


  我国数控机床产业规模呈上升趋势

  1、2020 年我国数控金属切削机床产量同比增长 20.7%

  根据中国机经网的数据,2015-2019 年我国数控金属切削机床总体呈逐年下降态势。2020 年,中国数控机床产品触底反弹,恢复增长。2020 年,中国数控金属加工机床产量为 21.1 万台,同比增长 20.7%。

  

2015-2020年数控金属切削机床产量情况(单位:万台,%).jpg


  根据数控金属切削机床产量占金属切削机床总产量的比例计算得到金属切削机床产量数控化率。近年来,中国机床行业产量数控化率波动提升,以金属切削机床产量数控化率为例,从 2015 年的 31.15% 上升至 2020 年的 43.27%。

  

2015-2020年中国金属切削机床产量数控化率(单位:%).jpg


  2、2020 年我国数控金属成形机床产量为 1.8 万台

  2017 年以来,我国数控金属成形机床产量持续下降,产量由 2.7 万台下降至 1.8 万台。2020 年,数控金属成形机床产量为 1.8 万台,同比下降 2.7%。

  

2017-2020年我国数控金属成形机床产量情况图.jpg


  3、2020 年我国数控机床产业规模达到 4405 亿元

  2017-2020 年我国数控机床产业规模波动上升。2018 年我国数控机床产业规模为 3347 亿元,同比增速 10.50%,较 2017 年增速有所放缓。2019 年我国数控机床产业规模为 3270 亿元,同比下降 2.30%,主要是数控机床行业整体需求结构调整及升级,下游领域不景气所致。2020 年,受数控机床产量提升及单价提升影响,数控机床产业规模为 4405 亿元,同比增长 34.7%。

  

2017-2020年数控机床行业产业规模情况(单位:亿元,%).jpg


  从我国数控机床上市企业中挑选了 8 家上市企业进行经营情况分析,上市企业分别为华明装备、秦川机床、创世纪、亚威股份、沈阳机床、海天精工、华中数控和华东数控。可以看出我国数控机床上市企业营收差距较大,其中营收较高的主要为秦川机床、创世纪、亚威股份,秦川机床 2020 年营收为 40.95 亿元,营业收入位于八家上市公司之首。

  从 8 家上市企业营业利润上来看,除华明装备外,其余企业利润总额均较小于 3 亿元,可以看出我国数控机床行业整体收益情况有待提高。

  

2020年中国数控机床行业八家主要上市企业营收及营业利润情况(单位:亿元).jpg


  预计到 2026 年中国数控机床市场规模将超过 6200 亿元

  目前中国正处于重化工业化时期,所谓重化工业化时期,也就是工业化的中期,即从解决短缺为主的发展方式逐步向建设经济强国转变,煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的行业加速转型升级,构成了对机床市场尤其是数控机床的巨大需求。

  目前,中国已经成为世界第一大机床市场,数控机床已成为机床消费的主流。预计到 2026 年中国数控机床市场规模将超过 6200 亿元。

  

2021-2026年中国数控机床产量规模预测(单位:亿元).jpg


  更多数据可参考前瞻产业研究院


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