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2020年数控机床行业研究报告,我国机床的刀具市场进口依赖度较高

全球切削机床的刀具市场稳定增长,国内刀具市场消费恢复性增长,硬质合金刀具仍有上 升空间。根据 QY Research 分析报告,2016-2018 年全球切削刀具消费量分别为 331 亿美元、340 亿美元和 349 亿美元,预计到 2022 年将达到 390 亿美元,全球切削刀具 产量和消费量基本保持稳步增长趋势,我国切削刀具行业起步较晚,但是随着汽车、航 空、军工、模具、制冷、电力等精密制造业的快速发展,近年来行业实现了跨越式发展。

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2020年数控机床行业研究报告,我国机床的刀具市场进口依赖度较高

来源: 点击数:718次 更新时间:2021-05-20

  市场保持增长态势,空间超 40 亿元。根据智研咨询发布的报告,中国电主轴的市 场规模保持连续增长态势,2018 在 41.9 亿元左右,同比增长 2%。

  

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  我国电主轴的产业化起步较晚,与瑞士、德国、日本等先进水平相比,国内电主轴 行业在研发实力、产品性能、业绩口碑等方面还有较大差距,在市场竞争中往往处于弱 势地位。在某些细分领域,国内部分厂家凭借日臻完善的研发实力和制造水平,已研制 出具备较强竞争力的产品,并凭借性价比优势占据越来越高的市场份额。在 PCB 钻孔 机和成型机电主轴市场上,国外主要厂商有英国西风、英国 ABL、瑞士 MCT、德国 Kessler 公司等,这些厂商均具有悠久的生产和研发历史,产品技术先进,性能优异,长期占据 全球主要市场份额,但其产品价格昂贵,后期维护成本也相对较高,而国内目前已规模 化生产 PCB 钻孔机和成型机电主轴的企业也在快速发展,出现了以昊志机电为代表的 一批优秀的国产企业。在数控雕铣机电主轴市场,除北京精雕科技有限公司等极少数企 业采用自主生产的电主轴外,国内数控雕铣机厂家几乎全部从专业电主轴厂家采购配套 的电主轴。近年来,消费电子行业的快速发展,为数控雕铣机电主轴市场带来了爆发式 增长机遇,同时也吸引了不少主轴制造商的加入。目前,国内市场上主轴供应商主要以 我国大陆和中国台湾企业为主,由于缺乏有效的国家和行业技术标准,不同厂家生产的 电主轴技术水平参差不齐。总体而言,由于消费电子产品更新换代速度快,其采用的材 料、结构和技术工艺不断变革,拥有较强的研发实力,且具备专业化、规模化生产能力 的电主轴制造商,因能更加快速响应市场需求进行产品升级换代或推出新产品,将在行 业竞争中处于领先地位,亦能保持更高的利润率。

  由小及大,国产替代循序渐进至大轴市场。国内小轴已经有了一定的替代率,国产 主轴厂商昊志机电的小轴产品已经是国内第一品牌,下游主要用于 3C、PCB 等市场, 客户主要包括创世纪、嘉泰数控、润星科技、衡源智能、诺峰光电、中国台湾大量、誉 东沅、盛利达、精一智能等。以昊志机电为代表的国产厂商正在从 3C 等行业向各个领 域拓展,特别是逐渐进入用于汽车等通用加工机床的“大轴”产品领域,国产替代向大轴 领域延伸。

  3.3.刀具空间近 400 亿元,进口替代快速进行时

  全球切削机床的刀具市场稳定增长,国内刀具市场消费恢复性增长,硬质合金刀具仍有上 升空间。根据 QY Research 分析报告,2016-2018 年全球切削刀具消费量分别为 331 亿美元、340 亿美元和 349 亿美元,预计到 2022 年将达到 390 亿美元,全球切削刀具 产量和消费量基本保持稳步增长趋势,我国切削刀具行业起步较晚,但是随着汽车、航 空、军工、模具、制冷、电力等精密制造业的快速发展,近年来行业实现了跨越式发展。从供给来看,根据中国机床工具工业协会数据,中国刀具产值从 2015 年的 76.26 亿元 增长到 2019 年的 115.54 亿元。从需求来看,我国切削刀具市场消费情况与我国制造业 发展水平和结构调整息息相关。2012-2016 年,受国内投资增速放缓和需求结构调整影 响,刀具市场规模在较低区间进行波动,随着“十三五”规划的落地,制造业转型升级推 动刀具消费市场恢复性增长,2018 年行业市场规模创历史新高达到 421 亿元,较 2017 年同比增长 8.5%,2019 年受贸易摩擦以及汽车等下游行业下行影响,市场规模下降至 393 亿元。我们认为,随着制造业继续朝自动化和智能化的方向快速前进,我国切削刀 具市场将稳健增长。

  硬质合金切削刀具使用比例低于全球平均,仍有较大提升空间。根据欧科亿招股说 明书援引前瞻研究《中国切割道具制造行业产销需求与投资预测分析报告》,全球切削刀 具销售中占比最大的是硬质合金刀具,占比约为 63%。而我国机械加工行业使用硬质合 金刀具占比仅为 53%,硬质合金刀具是参与数字化制造的主导刀具。我们认为,未来随 着我国制造业持续升级,我国硬质合金切削刀具使用比例仍有较大提升空间。

  机床数控化带动消费需求,数控刀具市场空间潜力巨大。机床数控化是机场行业的 升级趋势,根据中国机床工具工业协会,2013-2018 年,金属切削机床数控化率保持稳 增长,从 28.83%提升至 39.02%,根据《中国制造 2025》规划,预计我国关键工序数 控化率在 2020 年达到 50%,因此我国金属切削机床数控化程度提升空间很大。作为数 控金属切削机床的易耗部件,无论是存量机床的配备需要,还是每年新增机床的增量需 求,都将带动数控刀具的消费需求。

  我国刀具市场进口依赖度较高,但正逐渐实现进口替代。按技术能力来看,进口的 绝大部分是高端刀具。随着国内刀具企业的研发和生产能力大幅提升,国产刀具正逐步 实现替代。根据中国机床工具工业协会,2015-2019 年,进口刀具占总消费比重逐渐下 降,2019 年我国刀具市场总消费额为 393 亿元,其中进口刀具消费额为 136 亿元,刀 具市场国产化率为 65.39%,一定程度上说明我国数控刀具进口替代速度加快。

  欧美日韩刀具企业占据主要市场,国产企业处于奋起直追阶段。目前,国际刀具 行业竞争格局大致分为三个阵营。第一阵营是以山特维克为代表的欧美刀具企业,欧 美刀具企业定位于为客户提供完整的刀具解决方案,通过强大的研发投入、人才培养 以及质量管理体系推动其产品体系不断推陈出新,并在技术上处于持续领先的水平, 在高端定制化刀具领域始终占据着主导地位,市场呈现寡头竞争。第二阵营是以三菱 综合材料为代表的日韩刀具企业,日韩刀具企业定位于为客户提供通用性高、稳定性 好和极具性价比的产品,在高端制造业的非定制化刀具领域赢得了众多厂商的青睐。第三阵营是以株洲钻石、华锐精密、欧科亿为代表的国内刀具企业,数量众多,竞争 实力差距较大,主要通过差异化的产品策略和价格优势,赢得了较多的中低端市场份额。


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