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机床十年周期:制造业景气度驱动行业需求,机床更新周期拐点将至

制造业景气度回暖推动机床需求释放 数控铣床cncPMI 整体/生产/新订单指数持续高于临界值,揭示国内制造业的高景气度。根据国家统计局的数据显示,21年6月,国内PMI指数为50.9%,环比下滑0.1%,其中,6月国内PMI生产/新订单指数分别为51.9/51.5%。自20年3月以来,PMI整体/生产/新订单指数,已经连续16个月处于荣枯线以上。

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机床十年周期:制造业景气度驱动行业需求,机床更新周期拐点将至

来源: 点击数:432次 更新时间:2021-08-19

  国内厂商市占率较低,未形成较为明显的份额优势,竞争格局极度分散。

  我们参考各上市公司机床类产品营收以及金属加工机床产品的市场规模,数控铣床cnc来计算国内主要机床制造商市占率。从全市场看,创世纪、秦川机床、海天精工、纽威数控和亚威股份市占率位居前五,分别为2.85%、1.57%、1.47%、1.06%和0.98%,上市公司CR5预测市占率仅为 7.81%,不足10%,行业集中度极度分散。

  

图32:2020年国内主要机床上市企业市占率预测,创世纪份额领先

  加工中心产品竞争格局分散,创世纪和海天精工份额领先。


根据我们的测算,2020年加工中心市场上市公司口径下CR5的预测市占率为14.58%,行业集中度极低。

  创世纪和海天精工在加工中心市场上占据一定优势,其中创世纪主要加工中心产品为适用于 3C 设备的高速钻铣攻牙加工中心和通用型的立式加工中心,2020年加工中心产品营收约为 25.9 亿元,预测市占率为7.42%;

  海天精工主要产品包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等,2020年加工中心营收14.8亿元,预测市占率为4.24%;

  此外,国盛智科和纽威数控在加工中心市场中也具备一定实力,2020年加工中心产品营收分别为4.7、4.48亿元,对应的预测市占率为1.35%、1.26%。

  

图33:2020年国内主要加工中心上市企业市占率预测,创世纪份额领先

  车床市场中,沈阳机床、秦川机床占据一定份额优势。


  其中,秦川机床主要为高性能的数控立式车床、数控卧式车床为主,沈阳机床的主要车床产品为卧式车床等,但考虑到秦川与沈机两家公司并未对车床产品的具体营收进行披露,我们以公司2020年机床类产品收入17.03/8.03亿元进行测算,则秦川机床与沈阳机床车床市占率预估上限为7.95%、3.75%;

  此外,纽威数控的主要车床产品为数控立式、卧式车床,而浙海德曼的主要车床产品为高端数控车床、自动化生产线及普及型数控车床,2020年两家上市公司的车床市营收规模分别为6.91/3.44亿元因此,车床市场的预测占有率分别为3.23/1.61%。

  

图34:2020年国内车床预测市占率

  


  磨床市场中,华辰装备、宇环数控、宇晶股份份额领先。

  宇环数控主要产品为数控磨床和数控研磨抛光机,2020年磨床类产品营收规模为2.94亿元,数控铣床cnc对应的预测市占率为 8.42%;

  宇晶股份的主要产品为研磨抛光机和多线切削机,2020年磨床类产品营收规模为2.24亿元,对应预测市占率为6.42%;

  华辰装备主要产品为数控轧辊磨床、数控内外圆复合磨床,2020年磨床类产品营收规模为1.90亿元,对应磨床市场的预测占有率 5.44%。

  

图35:2020年国内磨床预测市占率

  


  2 制造业景气度驱动行业需求,机床更新周期拐点将至 ‍

  2.1. 制造业景气度回暖推动机床需求释放

  PMI 整体/生产/新订单指数持续高于临界值,揭示国内制造业的高景气度。

  根据国家统计局的数据显示,21年6月,国内PMI指数为50.9%,环比下滑0.1%,其中,6月国内PMI生产/新订单指数分别为51.9/51.5%。

  自20年3月以来,PMI整体/生产/新订单指数,已经连续16个月处于荣枯线以上。

  三大指数持续高于临界值,揭示国内制造业的高景气度。

  未来,随着制造业终端订单的持续释放,下游需求的回暖,工业企业利润表有望迎来持续的修复。

  

图36:疫情后PMI指数继续维持临界点以上(%)

  景气回暖推动企业盈利状况改善及产能利用率回升,工业企业资本开支有望进一步回升。


  受疫新冠疫情影响,20年3月,国内工业企业利润总额同比下滑34.9%,创下近四年来的增速新低。

  但随着国内疫情逐步得到控制,下游工业企业复工复产工作有序开展,国内工业企业利润增速也重回快速增长区间。

  截至21年5月,国内工业企业利润总额同比增长36.4%,两年复合增速20.2%;1-5月,国内工业企业利润总额累计同比增长83.4%,两年复合增速21.66。

  制造业需求回暖,传导至报表上,最终导致企业利润回升。

  伴随盈利状况改善以及产能利用率回升,工业企业资本开支有望进一步回升,以缓解产能的紧张。

  

图37:工业企业盈利持续修复(%)

  


  制造业固定资产投资完成额回升迅速。

  根据国家统计局的数据,20年8月,数控铣床cnc国内制造业的固定资产投资同比增速为5.03%,成功实现由负转正。

  21年1-6月,国内制造业固定资产投资累计同比为19.2%,累计两年的复合增速达2.59%。

  在工业企业盈利持续改善、产能利用率逐步提升的背景下,制造业固定资产投资完成额有望加速回升,由此将与之相关的通用设备需求也有望得以快速释放。

  

图38:制造业固定资产投资完成额回升迅速
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