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工业母机碰上专精特新,智能制造概念又火了

智能制造板块又火了,而其叠加的工业母机、专精特新概念也被市场积极挖掘,且与此前的工业制造2025、工业互联网板块类似,相关标的重叠性很高。行情方面,板块上演涨停潮,海天精工、华辰装备,秦川机床等超20只个股涨停。

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工业母机碰上专精特新,智能制造概念又火了

来源: 点击数:432次 更新时间:2021-08-24

  8月23日,智能制造板块又火了,而其叠加的工业母机、专精特新概念也被市场积极挖掘,且与此前的工业制造2025、工业互联网板块类似,相关标的重叠性很高。

  行情方面,板块上演涨停潮,海天精工、华辰装备,秦川机床等超20只个股涨停。

  

智能制造

消息面上,国资委8月19日在扩大会议强调:要把科技创新摆在更加突出的位置,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。天风证券对此表示,国资委会议中将工业母机位于首位,排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前,体现出其重要地位。


  另外,730政治局会议中也明确指出“要强化科技创新和产业链供应链韧性,开展补链强链专项行动,加快解决卡脖子难题,发展专精特新中小企业。

  这一系列的政策都指向智能制造板块,这是近期板块爆发的最重要催化因素。

  机床是“工业之母”

  工业母机即机床,从产业链方面来看,其上游主要是基础材料和零部件、中游为机床制造,下游为终端应用领域,主要应用于汽车、航空航天、工业机械等。

  

机床产业链

从产业趋势来看,机床数控化、高端化是长期趋势,目前我国新增机床数控率持续提升。


  以金属切削机床为例,2020年我国新增数控金属切削机床占比达到43.2%,相较2019年37.6%的比例有明显提升,但对比日本2019年新增机床数控化率已达89.9%,我国机床数控化程度与海外发达国家仍有较大差距。

  另外,目前我国机床行业仍以中低端产品为主,单台机床价值量较低,已经在中低端领域实现了较大比例的国产替代,但在高端机床方面,直到2018年我国高端数控机床国产化率仅有约6%,未来提升空间广阔。

  十年周期拐点已至,规模超千亿

  机床的一般产品寿命约为10年,而重切削、长时间运转的机床寿命在7-8年。上一轮中国机床行业的销售高峰是在2011年前后,根据10年左右的使用寿命和更新周期,东吴证券判断2020年是机床行业10年周期的拐点,从2021年开始进入更新换代的高峰。

  东吴证券以国家统计局公布的产量数据为基础进行测算,2021-2024年金属切削机床每年的理论更新需求有望达80万台,假设平均单价15万/台,则每年更新的规模将达1200亿。

  

更新需求+国产机床数控化率 提升,预计2021-2025年国产数控金属切削机床市场规模CAGR=23%

市场格局方面,根据MIR睿工业的数据,2019年排名TOP10数控机床厂商总体业绩达到141.6亿元,整体市场占比近30%,外资厂商依旧占据主导地位。


  

行业CR10不到30%,创世纪、海天精工等国产厂商已跻身市场前列(根据2019年销售额)

国内排名TOP10的厂商包括北京精雕(主营精雕机)、台群(创世纪)以及海天精工等。


  

我国2011年机床行业前十名企业、2019年机床行业上市公司前十名对比

天风证券指出,高端数控机床本质是工业软件,尤其是数控系统,数控系统国产化是高端数控机床国产化关键,其高端化发展利好国产工业软件尤其是控制系统厂商,相关标的包括维宏股份、中望软件、瑞松科技、柏楚电子等。


  专精特新类企业迎重大政策性机遇

  “专精特新”企业是指在专业化、精细化、特色化、新颖化四方面均表现非常突出的公司。

  

工业母机碰上专精特新,智能制造概念又火了

       今年来“专精特新”被多次提及。


  十四五规划中第八章第二节强调:推动中小企业提升专业化优势,培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。

  7月27日,全国“专精特新”中小企业高峰论坛,刘鹤强调“中小企业能办大事”,企业家们要以“专精特新”为方向,聚焦主业、苦练内功、强化创新,把企业打造为掌握独门绝技的“单打冠军”或“配套专家”。

  7月30日政治局会议要求:要强化科技创新和产业链供应链韧性,加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题,发展专精特新中小企业。

  

工业母机碰上专精特新,智能制造概念又火了

浙商证券指出,国家战略、中央部委层面连续多次提及“专精特新”中小企业建设,这说明以制造业、硬科技、重创新为主的中小企业,尤其是在细分领域具备龙头优势的“小巨人”企业,迎来重大政策利好,具备较强的发展动力和较大的增量空间。


  相关标的方面,附中泰证券从多维度筛选整理的“专精特新”公司如下,

  

工业母机碰上专精特新,智能制造概念又火了

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